《道具PLAY震动按摩器》教立大学社会学系四年级学生山本秋平(本木雅弘饰)即将毕业却被毕业论文指导教授兼大学相扑部顾问的穴山(柄本明饰)找去说他旷课太多不能给予学分除非他愿意加入大学相扑部秋平别无选择相扑部里只有一个留级多年、身材单薄的青木(竹中直人饰)相继入伙的几个人情况各异:胖子田中是虔诚的基督徒;大一新生春雄是秋平的弟弟他的到来纯属被逼无奈仓促成军的他们在比赛中连连失利引来众人耻笑辱骂面对嘲笑他们开始认真训练希望在下次比赛中获得好成绩英国留学生斯迈利也加入了相扑部他们五人将走上什么样的道路呢林恒从小被抛弃的著名影星的儿子在加拿大长大前女友婚礼中为其挡枪致使弹壳滞留在脑部后决定回国寻找亲生母亲并意外爱上弟弟简尚的青梅竹马刘逸儿共同演绎了一场生死缠绵的爱情故事小森正一42岁在公司里作为中间管理层不得不应付没有干劲的下属在家里又要面对两个淘气的失眠、缺乏食欲困扰着小森但他无力改善现状一天小森在拥挤的地铁上被一位白领女郎错当成色狼抓住他无言地忍受了对方的责骂后来小森得知那个女子其实是个诈骗惯犯一向懦弱的他竟然突然暴走杀死了对方第二天小森变得精神焕发充满活力他在公司里摆出果断威严的面孔赢得了下属静枝的尊敬回到家后和妻子妙子的夜晚生活也十分神勇杀死白领女郎让小森尝到了惩恶扬善的快感他暗中弄到了一把枪计划接下来把公司里的害群之马北泽干掉不料北泽为小森的暴力正义倾倒成了他的追随者从此洗心革面认真工作小森又把儿子的中学老师植田选为处决目标小森正打算动手植田却遭到了一群不良少年的袭击被殴致死目击一切的小森开枪打死了那群少年植田一直相信那群孩子并未丧失良心看着他的尸体小森心中的正义发生了动摇在静枝和北泽的撺掇和协助下“小森正义俱乐部”成立了在小森的办公桌上堆起了厚厚的处决候补人名单……托米打小和母亲贝蒂生活在地处偏远的农场中生活虽然单调但也不失平静对于父亲尽管托米没有任何记忆但他坚定的认为父亲是一名威风凛凛的宇航员因此每天夜晚托米总是看着浩瀚的天空幻想着有一天父亲能够从天而降回到自己的身边对于托米的幻想贝蒂既没有否定也没有肯定生活的负重让她的脸上再也浮现不出发自内心的笑容看着闷闷不乐的母亲托米十分焦急一个突然出现的马戏团给托米带来了灵感由于工作人员的疏忽小镇无法如约接待马戏团在托米的一再坚持下托米家所在的农场成为了替代地点马戏团成员的到来给托米和贝蒂的生活带来了快乐一段有关信任和爱的传说就此展开在纽约打工的青年阿克塞梦中看到一位因纽特人昏倒在冰原上雪橇犬将其救回一只红气球在空中不停飘荡……阿克塞痴迷表演的朋友保罗来访邀请他远赴亚利桑那为伯父里奥伴婚里奥在亚利桑那经营汽车生意打拼多年遂留下阿克塞与保罗二人在车行中工作不久阿克塞结识了性格不合的艾琳娜与格蕾丝母女为帮助艾琳娜圆一个飞行梦阿克塞滞留这对母女家中尝试制作各种飞行器在不断的失败中从头再来这对神经质母女的吵闹一直伴随着他阿克塞的梦里一只鱼在空中穿梭飞升……艾琳娜终于得到了一架小飞机在庆祝的聚会上阿克塞向格蕾丝示爱引发了意外的结局...