《瓦房店电影院》露西婶婶的生日即将到来帕丁顿决定送婶婶一份会让她终生难忘的礼物最终帕丁顿选中了一本立体绘本然而这绘本是世间仅此一份的珍贵宝物为了存钱购买绘本帕丁顿决定开始工作在遭遇了一连串的失败后帕丁二十世纪六十年代初的香港刘先生(张国柱 饰)本是一名作家但“时运不济”不得不靠撰写不入流的武侠小说、色情小说来维持生活现实与刘先生曾经所追求的人生大相径庭生活的不得已让刘先生沮丧以至于日日夜夜不仅四处寻花问柳还企图占据她父亲的财产一天南西意外遇到一艘飞碟受到过量射线辐射顿然产生了恐怖的异变诱人的胴体挣脱内衣身体迅速膨胀一时间变身成巨人的南西面对几乎所有人类的敌意和丈夫的背叛...