《《机智的上半场》》反黑组警长肥沙(林雪 饰)不慎丢失手枪这件事非同小可如果手枪被匪徒用去行凶肥沙将大祸临头PTU(警察机动部队)警官何文展(任达华 饰)出于义气答应一定会在天亮之前寻回手枪带几名手下开展了寻枪行动另一方面却在横生枝节:警员Kat(邵美琪 饰)死守纪律坚持要将此事汇报上级处理;而在同一晚CID的Madam张(黄卓玲 饰)在接手一单黑社会谋杀案时怀疑肥沙与黑社会有染由此与PTU发生意见分歧人与人部门与部门之间的矛盾、争斗和角力在夜幕中徐徐拉开而第二天清早揭晓的真相原来都在他们的意料之外……亚荣在澳门与贵利富互争地盘虽然立下大功但仍要到香港暂避风头荣搬进了一栋旧楼他的出现引起隔邻开纸扎店的少女菁的注意荣终日忍受隔壁菁爷爷生的拉奏唱歌声浪终于忍受不了过去教训他却遭受到生的热情款待亦因而认识菁一天荣与菁结伴同行时遇荣女友CandyCandy更殴打珊荣喝止赶Candy荣对菁由感动至相爱发生关系之后菁突然遇害坠楼身亡……金秋的北京某学校女生组成“花裙子艺术团”秀丽而又腼腆的金京非常羡慕她们悄悄地为大家打水并鼓足勇气自荐担任艺术团会计一次在回家路上刚刚得到的捐款被小流氓王东和项西抢去金京在王东的威胁下不敢揭穿他金京后悔不已发誓要成为一个勇敢的人当王东、项西又一次欺负卖水果的老农时一位神秘老者用神功痛打了他俩金京佩服不已向老人求教并掌握了这种神功金京用此神功大显身手看见小偷敢抓遇见不法鱼贩敢揭连流氓汪泰她也敢教训她的行为得到夫家的赞扬她也得以参加艺术团的伴舞汪泰骗来巨人和金京比武并在可乐里放下安眠药致使金京睡倒在台上而被取消伴舞资格汪泰指使王东、项西扮成修理工偷走厂白悦悦家贵重纪念品悦悦奶奶因此犯了病悦悦也了嗓子“中学生青春杯文艺大奖赛”如期举行金京急中生智跳上舞台边舞边让哑了嗓子的悦悦受神功悦悦拿到了金奖金京却因此失去了神功在庆祝得奖的联欢会上悦悦、金京发现汪泰、王东、项西义住偷盗她们紧追刨郊外金京虽已无神功仍与他们斗智斗勇悦悦也用金京传给的功力与坏篮周旋将呼救信号传到四面八方危急时刻公安人员赶到了“花裙子艺术......