《《firstlove日剧》》异装癖表演者班丽娜(Terence Stamp 饰)、米芝(Hugo Weaving 饰)因一位好友去世而再度聚首米芝得到澳洲中部城市的表演机会邀请班丽娜同往同行费莉茜(Guy Pearce 饰)文经营全港最豪华的第一卡拉OK夜总会旗下有得力助手妈妈生童恩;童恩的初恋情人毕华淇乃**大哥与中资背景的向阳合作经营位于「第一」对面的TOPGIRLCLUB并挖走所有「第一」的红小姐;一场「红灯1936年上海从小被人收养的徐继发是一名警探并受命调查一桩坠楼案在他追查遭到陷害面临绝境之时竟遇到了失散多年的亲母和胞弟了解到自己的身世牵扯着15年前的黄金劫案元凶与坠楼案的真凶竟是同一伙...