《12vvv》在纽约打工的青年阿克塞梦中看到一位因纽特人昏倒在冰原上雪橇犬将其救回一只红气球在空中不停飘荡……阿克塞痴迷表演的朋友保罗来访邀请他远赴亚利桑那为伯父里奥伴婚里奥在亚利桑那经营汽车生意打拼多年遂留下阿克塞与保罗二人在车行中工作不久阿克塞结识了性格不合的艾琳娜与格蕾丝母女为帮助艾琳娜圆一个飞行梦阿克塞滞留这对母女家中尝试制作各种飞行器在不断的失败中从头再来这对神经质母女的吵闹一直伴随着他阿克塞的梦里一只鱼在空中穿梭飞升……艾琳娜终于得到了一架小飞机在庆祝的聚会上阿克塞向格蕾丝示爱引发了意外的结局Summer(郑秀文 饰)是一个事业型女性可是她事业跟爱情都失意她只好来到马来西亚的丹丹岛那里有一个沙滩是她与表格合资买下来的刚好传出有财团想收购这个岛与财团商量卖岛的事之余她还可以度假散心来到岛上才知道表哥也因为欠债的问题把半个沙滩的卖给了一个叫么么茶(任贤齐 饰)的当地人可是么么茶为了可以让喜欢这个沙滩的人继续享受欢乐不同意把沙滩卖出Summer只好软硬兼施在不知不觉之间两人发生了微妙的关系继而展开了一场浪漫爱情“九一八”事变前夕国民党中央政府真可谓多事之秋中原大战刚刚平息日本帝国主义对我东北华北又蠢蠢欲动各种军事进攻准备正在紧锣密鼓加速进行两国交战谍先行一场远东间谍情报战早已悄然打响……日方先施以怀柔策略招收数名中国军人到日本留学妄图进行奴化教育他们各种手段无不用尽严刑拷打、欺压凌辱、金钱美女、高官厚禄有的人动摇了有的人正在接受严峻的考验……日方女间谍组织“ 白狼会 ”在华活动猖獗不断获悉国军军事情报连续破坏地下抗日组织并利用美女的特殊身份打进了各要害部门一时间谈谍色变人人自危……从多次分析可以看出日本间谍活动的特点是多在深夜、手段残忍、不留痕迹、迅速转移等我方决定采取断然措施……国民党军事当局紧急召回在日本留学的军人回国迅速成立了一个特别行动队然而数次行动均无功而返反而造成了我方的巨大伤亡行动队正副队长几次遇险险些丧命问题肯定来自我方内部谁是叛徒他的危害还能继续下去吗…...