《《午夜福利影院》》阿昆长年垄断了海洛因市场虽视追随8年多的阿力为接班人但阿昆一向小心行事从没透露过货仓及加工场的位置阿昆打算把自己的生意全权交由阿力打理阿力渐渐知道了更多毒品市场中的秘密8年来阿力以卧底的身份搜集毒贩的全部资料但他对吸毒者阿芬投入了感情阿芬却令他对自己边缘人的身份感到更加迷惘斗志斗勇的过程中阿力最终取得了阿昆的完全信任8年来的追踪也有了终结龙五年前因错手伤人而逃离香港事过境迁重返香港后在孤儿院遇见好友黄此时黄已当牧师而其女友May亦已嫁人龙偶遇May知其婚姻不美满又得悉其丈夫为黑帮头目遂劝May离开他可惜May难逃魔爪被其丈夫折磨致死龙悲恸万分重开杀戒杀尽目中仇人孤儿院的孩子们将其视作心目中的英雄极其崇拜然而龙法网难逃被处极刑为免孩子们重蹈其覆撒龙故意在众人面前哭泣并高呼怕死尽毁其英雄形象唯有黄明白龙的苦心喜极而泣在他心中龙这时才是真正的英雄法租界烟馆老板邱连魁离奇遇害引发了一系列命案;同时银行发生了保险柜被窃案神探父子发现这其中涉及到法租界高层的黑金内幕抽丝剥茧之下幕后黑手渐渐浮出水面……国宝通灵宝玉险些在走私中被运往国外被缉私队队长董飞、队员刘伟和秘书侯子良截获董飞值班这天一个走私团伙用声东击的办法盗走宝物经过分析觉得内部的董飞、侯秘书、赵司机等有嫌疑为保住通灵宝玉走私集团派张喜潜入海湾市同时缉私人发现被劫物全部藏在九魔山的一个山洞里查明的结果是与张喜接着的人竟是董飞囚车里押解董飞的刘伟被击昏董飞跳车逃走在追捕行动中董飞在同伙的帮助下一次次逍遥法外...