《圣机师物语》郑大姐(郑裕玲饰)自香港返回后工作成绩颇受上级肯定职位获得提升并与拥有特异功能的助手阿胜(张坚庭饰)担任干警们的培训工作另一方面伍老伯和身为香港警察的侄子阿雄(李子雄饰)来大陆探亲阿雄在入住的旅馆偶遇一起凶杀案被赶来查案的郑大姐强留忙于寻找台湾间谍的伍老伯结识了一群骗子被撂下的阿雄入住郑大姐家接受证人保护对伍卫国颇有好感的郑大姐对阿雄也暗生情愫但碍于面子无法与其正常交往不久阿雄返港郑大姐遵照上级指示带上助手阿胜、阿虎与阿雄赴港查案惹出不少麻烦跌跌撞撞向逮捕罪犯的目标奋进……芝加哥警探雷尼特斯和他的搭挡法吉在仓库区调查一件窃案却在值勤中落入恐怖份子首领史汪的陷阱在与恐怖份子火拼过程中法吉中弹身亡而恐怖份子史汪则设法逃出重围在围捕过程中雷尼特斯抓到了另一个美丽的女性共犯是一位科学家名叫克莱尔史汪威胁警方释放克莱尔否则要在芝加哥市中心放置巨型遥控炸弹系统时时刻刻都有爆炸的危险在审判克莱尔过程中她向警方佯称其实自己也是受害者之一企图说服警方释放她如此她便会带警方去逮捕史汪否则大家都只有走上毁灭一途 雷尼特斯警探寻求世界级炸弹拆除专家法兰克的协助两人携手合作将可用的线索一一拼凑起来意图将恐怖份子的行动歼灭但最后还是让史汪成功脱逃并引爆了一枚足以摧毁整个街区的炸弹两人也发现其它未引爆的炸弹威力绝对远远超过任何知名大型爆炸案例震惊之余他们必须尽速阻止史汪和他的手下们把炸弹转移成核爆事件……为了马上破案警方逼不得只好先释放克莱尔当诱因以其立即逮捕史汪克莱尔却逃出警方的监控秘密与她的爱人史汪会合但克莱尔却引爆炸弹炸死史汪最后警方才发现克莱尔竟原是恐怖份子的幕后首脑情急万分的雷尼特斯警探和法兰克赶紧脚步展开...这时瓦克斯曼(伍迪•艾伦 饰)的事业并不如意生活有点潦倒他常常想起当年自己的风采那段峥嵘岁月里他曾得过两届的奥斯卡奖他拼命在无奈的生活中挣扎幸好有前妻艾丽为他推荐有机会执导一部新电影\r出资拍片的人正是艾丽的男友但瓦克斯曼对这位大老板的身份感到十分不满但为了能重新振作再次冲击电影界瓦克斯曼还是作好出击的准备可是当一切都准备妥当的时候他无端失明了他又如何能导演好一部电影呢疾病却不能阻止瓦克斯曼前进的步伐他要隐瞒病情把电影拍完到头来老板兼情敌又会否知道他的秘密呢...