《炎之蜃气楼》山村少年平二娃初涉江湖行侠仗义结识了受伤失忆的剑客柳昊辰和飞贼白空空三人来到吉祥镇在客栈女老板花艾菲的帮助下挫败江洋大盗“江南五鬼”的阴谋将其绳之以法平二娃成为吉祥镇的新捕头曾参加过朝鲜战争的福特车厂退休老工人沃尔特•科瓦尔斯基(克林特•伊斯特伍德 Clint Eastwood 饰)在妻子去世后独自居住在密歇根州小城的低收入亚洲移民区邻居是个苗族大家庭其中一对兄妹引起设定在旧金山的变装皇后世界讲述保守的德克萨斯州教堂唱诗班的主管继承了她最近去世儿子的旧金山变装俱乐部她从心而行从德克萨斯搬到旧金山拯救俱乐部于破产之中让思想保守的丈夫和身边的亲近都大吃一惊...